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Notas Denominadas en Dólares y Euros

Información al 31 de marzo de 2012


CEMEX FINANCE EUROPE B.V. € 900,000,000 - Notas (€ 480,381,000 – Monto en Circulación)
Cupón:	4.750%
Fecha de emisión:	Marzo 5, 2007
Fecha de vencimiento:	Marzo 5, 2014
Garantes:	CEMEX España, S.A.
CUSIP:	NA
ISIN:	XS0289333048 (Reg S)


CEMEX S.A.B. de C.V. $1,650,000,000 dólares – Notas Senior
Cupón:	9.000%
Fecha de emisión:	Enero 11, 2011
Fecha de vencimiento:	Enero 11, 2018 (Con opción a amortizar de manera anticipada a partir de Enero 11, 2015)
Garantes:	CEMEX México, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V. y CEMEX España, S.A.
CUSIP:	151290AW3 (144A) P2253THR3 (Reg S)
ISIN:	US151290AW36 (144A) USP2253THR34 (Reg S)

Nota: En Julio 11, 2011, CEMEX realizo una reapertura de su emisión de notas con vencimiento en 2018 y cupón del 9.0%. Las notas tienen los mismos códigos de seguridad para las 144A y códigos temporales para Regulación S. CUSIP Temporal: P2253THZ5 y ISIN Temporal: US151290AW36.


CEMEX S.A.B. de C.V. U.S. $715,000,000 - Notas Convertibles Subordinadas
Cupón:	4.875%
Precio de conversión inicial:	73.5402 ADSs por cada $ 1,000 dólares en notas, equivalente a aproximadamente $ 13.60 dólares por ADS. La razón y el precio de conversión estarán sujetos a ajustes en ciertos eventos, como decreto de dividendos o subdivisión de acciones
Fecha de emisión:	Marzo 30, 2010
Fecha de vencimiento:	Marzo 15, 2015
Garantes:	Ninguno
CUSIP:	151290AU7 (144A) restringido, 151290AV5 (144A) no restringido
ISIN:	US151290AU79 (144A) restringido, US151290AV52 no restringido

Nota: Conforme a las NIF en México, las Notas Convertibles Subordinadas se contabilizan como parte del balance general; sin embargo, las Notas Convertibles Subordinadas no serán consideradas como deuda para propósitos del cálculo de apalancamiento bajo el Acuerdo de Financiamiento de Agosto del 2009.


CEMEX Finance LLC U.S.$1,750,000,000 - Notas Senior
Cupón:	9.500%
Fecha de emisión:	Diciembre 14, 2009
Fecha de vencimiento:	Diciembre 14, 2016 (Con opción a amortizar de manera anticipada a partir de Diciembre 14, 2013)
Garantes:	CEMEX, S.A.B. de C.V., CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX España, S.A., CEMEX Corp., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de México, S.A. de C.V. y New Sunward Holding B.V.
CUSIP:	12516UAA3 (144A) U12763AA3 (Reg S),
ISIN:	US12516UAA34 (144A) USU12763AA37 (Reg S),


CEMEX España, S.A., Luxembourg Branch, € 115,346,000 - Notas Senior
Cupón:	8.875%
Fecha de emisión:	Mayo 12, 2010
Fecha de vencimiento:	Mayo 12, 2017 (Con opción a amortizar de manera anticipada a partir de Mayo 12, 2014)
Garantes:	CEMEX, S.A.B. de C.V., CEMEX México, S.A. de C.V. y New Sunward Holding B.V.
CUSIP:	NA
ISIN:	XS0510110157 (144A) XS0500982573 (Reg S)


CEMEX Finance LLC., € 350,000,000 – Notas Senior
Cupón:	9.625%
Fecha de emisión:	Diciembre 14, 2009
Fecha de vencimiento:	Diciembre 14, 2017 (Con opción a amortizar de manera anticipada a partir de Diciembre 14, 2013)
Garantes:	CEMEX, S.A.B. de C.V., CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX España, S.A., CEMEX Corp., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de México, S.A. de C.V. y New Sunward Holding B.V.
CUSIP:	NA
ISIN:	XS0473870607 (144A) XS0473787884 (Reg S)


CEMEX España, S.A., U.S.$ 1,192,996,000 – Notas Senior
Cupón:	9.250%
Fecha de emisión:	Mayo 12, 2010
Fecha de vencimiento:	Mayo 12, 2020 (Con opción a amortizar de manera anticipada a partir de Mayo 12, 2015)
Garantes:	CEMEX, S.A.B. de C.V., CEMEX México, S.A. de C.V. y New Sunward Holding B.V.
CUSIP:	151288AA5 (144A)
ISIN:	US151288AA51 (144A) USE28087AA77 (Reg S)


CEMEX Materials LLC, U.S.$149,200,000– Notas
Cupón:	7.700%
Fecha de emisión:	Abril 1, 2003
Fecha de vencimiento:	Julio 21, 2025
Garantes:	CEMEX Corp.
CUSIP:	766879AA8 (144A)
ISIN:	US766879AA85 (144A) USU7665RAA69 (Reg S)


CEMEX S.A.B. de C.V., $977,500,000 dólares – Notas Convertibles Subordinadas
Cupón:	3.25%
Tasa inicial de conversión:	88.6211 ADSs por cada $ 1,000 dólares en notas, equivalente a aproximadamente $ 11.28 dólares por ADS. La tasa y el precio de conversión estarán sujetos a ajustes en ciertos eventos, como decreto de dividendos o subdivisión de acciones
Fecha de emisión:	Marzo 15, 2011
Fecha de vencimiento:	Marzo 15, 2016
Garantes:	Ninguno
CUSIP:	151290AZ6 (144A) restringido, P2253THV4 (Reg. S) restringido, 151290BB8 no restringido
ISIN:	US151290AZ66 (144A) restringido, USP2253THV46 (Reg. S) restringido, US151290BB89 no restringido


CEMEX S.A.B. de C.V., $690,000,000 dólares – Notas Convertibles Subordinadas
Cupón:	3.75%
Tasa inicial de conversión:	88.6211 ADSs por cada $ 1,000 dólares en notas, equivalente a aproximadamente $ 11.28 dólares por ADS. La tasa y el precio de conversión estarán sujetos a ajustes en ciertos eventos, como decreto de dividendos o subdivisión de acciones
Fecha de emisión:	Marzo 15, 2011
Fecha de vencimiento:	Marzo 15, 2018
Garantes:	Ninguno
CUSIP:	151290BA0 (144A) restringido, P2253THW2 (Reg. S) restringido, 151290BC6 no restringido
ISIN:	US151290BA07 (144A) restringido, USP2253THW29 (Reg. S) restringido, US151290BC62 no restringido


CEMEX S.A.B. de C.V., $800,000,000 dólares – Notas Senior a tasa flotante con Garantía Específica
Cupón:	LIBOR 3 Meses + 5.00%
Fecha de emisión:	Abril 5, 2011
Fecha de vencimiento:	Septiembre 30, 2015 (Con opción a amortizar de manera anticipada a partir de Junio 15, 2015)
Garantes:	CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX España, S.A., y New Sunward Holding B.V.
CUSIP:	151290BD4 (144A) P2253THX0 (Reg. S)
ISIN:	US151290BD46 (144A) USP2253THX02 (Reg. S)


CEMEX España, S.A., sucursal Luxemburgo, € 179,219,000 Euros – Notas Senior con Garantía Específica
Cupón:	9.875%
Fecha de emisión:	Marzo 28, 2012
Fecha de vencimiento:	Abril 30, 2019
Garantes:	CEMEX, S.A.B. de C.V., CEMEX México, S.A. de C.V. y New Sunward Holding B.V
CUSIP:	NA
ISIN:	XS0752095843 (144A) XS0752095686 (Reg. S)


CEMEX España, S.A., sucursal Luxemburgo, $ 703,861,000 dólares – Notas Senior con Garantía Específica
Cupón:	9.875%
Fecha de emisión:	Marzo 28, 2012
Fecha de vencimiento:	Abril 30, 2019
Garantes:	CEMEX, S.A.B. de C.V., CEMEX México, S.A. de C.V. y New Sunward Holding B.V
CUSIP:	151288AB3(144A) E28087AC3 (Reg. S)
ISIN:	US151288AB35 (144A) USE28087AC34 (Reg. S)