 |
CONVOCATORIA PÚBLICA
PARA LA ADQUISICIÓN A TRAVÉS DEL PROCESO DE SUBASTA
DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO
EMITIDOS POR
CEMEX, S.A. DE C.V.
SUBASTA NÚMERO 007
Con fundamento en lo establecido en el Contrato de Colocación de fecha 6 de Junio de 2003, suscrito entre CEMEX, S.A. de C.V. ("CEMEX"), Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat y Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, como intermediarios colocadores líderes de los valores y coordinadores del proceso de Subasta, CEMEX CONVOCA al público en general interesado en adquirir Certificados Bursátiles de Corto Plazo a ser suscritos por CEMEX, cuya inscripción en el Registro Nacional de Valores fue otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores bajo el número 0021-4.16-2003-001.
Las características de la Emisión que se realizan a través del proceso de la Subasta serán las siguientes:
| Monto: |
$200,000,000.00 |
Tipo de
Documento: |
Certificado Bursátil de Corto Plazo |
| Clave de Pizarra : |
CEMEX00704 |
Fecha de
Emisión : |
19 de Febrero de 2004 |
Fecha de registro
y liquidación en la BMV: |
19 de Febrero de 2004 |
| Plazo (días): |
28 días |
Fecha de
Vencimiento: |
18 de Marzo de 2004 |
Forma de
Amortización: |
Los Certificados Bursátiles serán amortizados a su valor nominal, mediante
transferencia electrónica, en la fecha de vencimiento. |
| Denominación (pesos o udis): |
Pesos |
Forma de
colocación con
relación a la tasa de interés (tasa fija o variable): |
Tasa fija |
Tipo de emisión (a descuento o
rendimiento): |
A descuento |
Lugar y Forma
de Pago: |
El principal, y los intereses devengados de los Certificados Bursátiles
se pagarán el día de su vencimiento en las oficinas de Indeval, ubicadas
en avenida Paseo de la Reforma número 255-3er. Piso, Colonia Cuauhtémoc,
c.p. 06500, México, Distrito Federal, quien, a su vez, realizará una transferencia
electrónica a los intermediarios correspondientes. |
| Intereses Moratorios: |
En caso de mora en el pago del principal los Certificados Bursátiles,
se causará un interés moratorio sobre el principal insoluto de los Certificados
Bursátiles a razón de una tasa anual equivalente al resultado de multiplicar
por dos la tasa de interés bruto anual. Los intereses moratorios se causarán
a partir del día hábil siguiente a la fecha de vencimiento y hasta la total
liquidación del adeudo, sobre la base de un año de 360 (trescientos sesenta)
días y por los días efectivamente transcurridos en mora.
Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha correspondiente
y hasta que el valor nominal de los Certificados Bursátiles haya quedado
íntegramente cubierto.
La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta
en el domicilio del Emisor o, en caso de ser posible en el Indeval y en
la misma moneda que la suma principal. |
Efectos del
incumplimiento en el Pago de
Principal e
Intereses: |
En caso de que el emisor no realice el pago oportuno del principal de
los Certificados Bursátiles en la fecha de vencimiento, el Representante
Común, sin perjuicio de los derechos que individualmente puedan ejercer
los tenedores, ejercerá las acciones de cobro correspondientes dentro de
los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que debió efectuarse
el pago, a menos que la Asamblea General de Tenedores resuelva lo contrario. |
Casos de
Amortización Anticipada; en
su caso. |
El Emisor tendrá el derecho de pagar anticipadamente los Certificados
Bursátiles, en cuyo caso, pagará a los tenedores una prima sobre el valor
nominal de los Certificados Bursátiles, misma que será determinada en su
momento.
Para tales efectos, el Emisor solicitará al Representante Común con cuando
menos 10 (diez) días de anticipación al día en que se pretenda amortizar
anticipadamente los Certificados Bursátiles, que publique, con cuando menos
5 (cinco) días de anticipación a la fecha en que pretenda amortizar anticipadamente
los Certificados Bursátiles, el aviso respectivo en el Diario Oficial de
la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación a nivel nacional.
Dicho aviso contendrá la fecha en que se hará el pago, el importe de la
prima a pagar y los demás datos necesarios para el cobro de los Certificados
Bursátiles, informando, además, por escrito con la misma anticipación a
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la S.D. Indeval, S.A. de C.V.,
Institución para el Depósito de Valores y a la Bolsa Mexicana de Valores,
S.A. de C.V., a través de los medios que esta última determine. |
Casos de
Vencimiento Anticipado: |
Los Certificados Bursátiles se darán por vencidos anticipadamente de manera
automática en caso de que su inscripción en la Sección de Valores del Registro
Nacional de Valores que mantiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
sea cancelada. En tal caso, el Emisor estará obligado a pagar una prima
en los términos señalados en la sección “Amortización Anticipada” antes
mencionada. |
Calificación otorgada por
Standard and
Poor’s: |
MXA-1+, es decir que la deuda calificada se considera que tiene extraordinarias
características sobre el grado de seguridad de pago oportuno. Esta categoría
es la más alta de la escala CaVal.
[El monto total en circulación de los valores emitidos al amparo de las
líneas de papel comercial autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores el 19 de junio de 2002 y el 2 de diciembre de 2002, y los Certificados
Bursátiles de Corto Plazo que se emitan al amparo del Programa no podrá
ser superior a $4,000,000,000.00 (cuatro mil millones de pesos 00/100 M.N.).
Lo anterior, en el entendido que, las emisiones de papel comercial emitidas
al amparo de los programas antes mencionados y que se encuentran vigentes,
no se amortizarán anticipadamente sino hasta la fecha de vencimiento originalmente
pactada en dichas emisiones.]
Esta calificación podrá ser modificada durante su vigencia. |
Calificación otorgada por
Fitch México: |
F1+(mex), la cual significa: alta calidad crediticia. Indica la más sólida
capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros respecto de otros
emisores o emisiones domésticas. Bajo la escala de calificaciones domésticas
de Fitch México, esta categoría se asigna a la mejor calidad crediticia
respecto de otro riesgo en el país, y normalmente se asigna a los compromisos
financieros emitidos o garantizados por el gobierno federal. Cuando las
características d la emisión o emisor son particularmente sólidas, se agrega
un signo “+” a la categoría. |
| Posibles Adquirentes: |
Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjera, Instituciones
y Sociedades Mutualistas de Seguros, Instituciones de Fianzas, Almacenes
Generales de Deposito, Arrendadoras Financieras, Uniones de Crédito, Empresas
de Factoraje Financiero y Sociedades de Inversión de Renta Variable y en
Instrumentos de Deuda. |
| Depositario: |
S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores. |
| Representante Común: |
BankBoston, S.A. Institución de Banca Múltiple División Fiduciaria. |
| Régimen Fiscal: |
La tasa de retención del impuesto sobre la renta aplicable respecto de
los intereses pagados conforme a los Certificados Bursátiles se encuentra
sujeta a (i) para las personas físicas y morales residentes en México para
efectos fiscales, a lo previsto en el artículo 160 de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta vigente, y (ii) para las personas físicas y morales residentes
en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en el artículo 195
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Los posibles adquirentes de los Certificados
Bursátiles deberán consultar con sus asesores las consecuencias fiscales
resultantes de su inversión en los Certificados Bursátiles, incluyendo la
aplicación de reglas específicas respecto a su situación particular. Estas
disposiciones podrán ser modificadas durante la vigencia del programa. |
Cualquier inversionista que deseé participar en el proceso de Subasta de los Certificados Bursátiles de CEMEX, podrá hacerlo por conducto de su casa de bolsa, la cual deberá presentar las posturas de compra a través de cualesquiera de las casas de bolsa integrantes del Sindicato Colocador. Las posturas de compra únicamente podrán ser presentadas a través de un miembro del Sindicato Colocador. El Sindicato Colocador se integra por las siguientes casas de bolsa: Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer; Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, Acciones y Valores de México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Banamex; ING (México), S.A. de C.V. Casa de Bolsa, ING Grupo Financiero, S.A. de C.V., y Casa de Bolsa Santander Serfin, S.A. de C.V. Grupo Financiero Santander Serfin.
Los posibles inversionistas deberán presentar sus posturas irrevocables de compra a través de su casa de bolsa a más tardar a las 13:29 horas (hora de la Ciudad de México) del día de la Subasta, para que dichas casas de bolsa presenten sus posturas al miembro del Sindicato Colocador que elijan a más tardar a las 13:44 horas (hora de la Ciudad de México) del mismo día de la Subasta. Las posturas irrevocables de compra de los Certificados Bursátiles de los miembros del Sindicato Colocador se recibirán a más tardar a las 13:59 horas (hora de la Ciudad de México) del día de la Subasta. Las posturas presentadas o recibidas después de dichas horas, no serán aceptadas.
Cada miembro del Sindicato Colocador que deseé participar en el Proceso de Subasta, deberá presentar sus posturas irrevocables de compra de los CEBUR, considerando las siguientes características de la Subasta:
| Fecha de Subasta: |
18 de Febrero de 2004 |
| Lugar de la Subasta: |
Montes Urales # 620 3er. Piso |
| Número máximo de posturas irrevocables de compra a ser presentadas por
cada miembro del Sindicato Colocador: |
Siete posturas |
| Monto y/o porcentaje mínimo de cada postura: |
6,000,000 y/o 10% |
| Múltiplos del Monto mínimo de cada postura |
1,000,000 |
| Múltiplos para presentar en porcentaje posturas respecto del Monto. |
5% |
| Número de decimales de la tasa de interés para presentar posturas: |
2 decimales |
| Base de anualización para cada postura (días) |
360 días |
| Número de decimales para redondear precios: |
6 decimales |
| Teléfono (fax) del EMISOR. |
(81) 8888-4465 |
| Teléfono (fax) del COORDINADOR. |
(55) 5201-2054 |
Las características definitivas de cada emisión de los CEBUR y el resultado de la Subasta se darán a conocer por el Emisor, el día hábil siguiente a la Subasta, a través del Sistema Electrónico de Comunicación con Emisoras de Valores -EMISNET- que mantiene la BMV, y podrán ser consultadas en la página de Internet de la Bolsa Mexicana de Valores en la siguiente dirección www.bmv.com.mx, en la Sección Empresas Emisoras en el apartado Eventos Relevantes de la Emisora.
Las bases que contienen las reglas, términos y condiciones del proceso de Subasta para adquirir los Certificados Bursátiles de Corto Plazo a que se refiere éste documento, se encuentran a disposición del público inversionista en la página de Internet de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. en la siguiente dirección www.bmv.com.mx. Todo inversionista interesado en participar en la Subasta aquí descrita deberá leer previamente dichos términos y condiciones.
El Contrato de Colocación señalado en el primer párrafo de esta convocatoria se encuentra a disposición de los posibles inversionistas en las oficinas de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad del valor o la solvencia del emisor.
México, D.F., a 17 de Febrero de 2004.
AUT. C.N.B.V. DGE-317-4117, de fecha 28 de Mayo de 2003
|
|
|
