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CONVOCATORIA PÚBLICA
PARA LA ADQUISICIÓN A TRAVÉS DEL PROCESO DE SUBASTA
DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DE PLAZO INDIZADOS ALTIPO DE CAMBIO
EMITIDOS POR
CEMEX, S.A. DE C.V.
SUBASTA NÚMERO 008
Con fundamento en lo establecido en el Contrato de Colocación de
fecha 6 de Junio de 2003, suscrito entre CEMEX, S.A. de C.V. (“CEMEX”),
Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank
Inverlat y Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA
Bancomer, como intermediarios colocadores líderes de los valores
y coordinadores del proceso de Subasta, CEMEX CONVOCA al público
en general interesado en adquirir Certificados Bursátiles de Corto
Plazo Indizados al Tipo de Cambio a ser suscritos por CEMEX, cuya inscripción
en el Registro Nacional de Valores fue otorgada por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores bajo el número 0021-4.16-2003-001.
Las características de la Emisión que se realizan a través
del proceso de la Subasta serán las siguientes:
| Monto: |
$ 250,000,000.00 |
Tipo de
Documento: |
Certificado Bursátil de Corto Plazo Indizado al Tipo de Cambio |
| Clave de Pizarra : |
CEMEX00804 |
Fecha de
Emisión : |
26 de Febrero de 2004 |
Fecha de registro
y liquidación en la BMV: |
26 de Febrero de 2004 |
| Plazo (días): |
28 días |
Fecha de
Vencimiento: |
25 de Marzo de 2004 |
Forma de
Amortización: |
Los Certificados Bursátiles serán amortizados a su
valor nominal, mediante transferencia electrónica, en la fecha
de vencimiento. |
| Denominación (pesos o udis): |
Pesos |
Forma de
colocación con
relación a la tasa de interés (tasa fija o variable): |
Tasa fija |
Tipo de emisión (a descuento o
rendimiento): |
A descuento |
Lugar y Forma
de Pago: |
El principal, y los intereses devengados de los Certificados Bursátiles
se pagarán el día de su vencimiento en las oficinas
de Indeval, ubicadas en avenida Paseo de la Reforma número
255-3er. Piso, Colonia Cuauhtémoc, c.p. 06500, México,
Distrito Federal, quien, a su vez, realizará una transferencia
electrónica a los intermediarios correspondientes. |
| Intereses Moratorios: |
En caso de mora en el pago del principal los Certificados Bursátiles,
se causará un interés moratorio sobre el principal insoluto
de los Certificados Bursátiles a razón de una tasa anual
equivalente al resultado de multiplicar por dos la tasa de interés
bruto anual. Los intereses moratorios se causarán a partir
del día hábil siguiente a la fecha de vencimiento y
hasta la total liquidación del adeudo, sobre la base de un
año de 360 (trescientos sesenta) días y por los días
efectivamente transcurridos en mora.
Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la
fecha correspondiente y hasta que el valor nominal de los Certificados
Bursátiles haya quedado íntegramente cubierto.
La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá
ser cubierta en el domicilio del Emisor o, en caso de ser posible
en el Indeval y en la misma moneda que la suma principal.
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Efectos del
incumplimiento en el Pago de
Principal e
Intereses: |
En caso de que el emisor no realice el pago oportuno del principal
de los Certificados Bursátiles en la fecha de vencimiento,
el Representante Común, sin perjuicio de los derechos que individualmente
puedan ejercer los tenedores, ejercerá las acciones de cobro
correspondientes dentro de los 5 (cinco) días hábiles
siguientes a la fecha en que debió efectuarse el pago, a menos
que la Asamblea General de Tenedores resuelva lo contrario. |
Calificación otorgada por
Standard and
Poor’s: |
MXA-1+, es decir que la deuda calificada se considera que tiene
extraordinarias características sobre el grado de seguridad
de pago oportuno. Esta categoría es la más alta de la
escala CaVal.
[El monto total en circulación de los valores emitidos al amparo
de las líneas de papel comercial autorizadas por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores el 19 de junio de 2002 y el 2 de diciembre
de 2002, y los Certificados Bursátiles de Corto Plazo que se
emitan al amparo del Programa no podrá ser superior a $4,000,000,000.00
(cuatro mil millones de pesos 00/100 M.N.). Lo anterior, en el entendido
que, las emisiones de papel comercial emitidas al amparo de los programas
antes mencionados y que se encuentran vigentes, no se amortizarán
anticipadamente sino hasta la fecha de vencimiento originalmente pactada
en dichas emisiones.]
Esta calificación podrá ser modificada durante su vigencia.
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Calificación otorgada por
Fitch México: |
F1+(mex), la cual significa: alta calidad crediticia. Indica la
más sólida capacidad de pago oportuno de los compromisos
financieros respecto de otros emisores o emisiones domésticas.
Bajo la escala de calificaciones domésticas de Fitch México,
esta categoría se asigna a la mejor calidad crediticia respecto
de otro riesgo en el país, y normalmente se asigna a los compromisos
financieros emitidos o garantizados por el gobierno federal. Cuando
las características d la emisión o emisor son particularmente
sólidas, se agrega un signo “+” a la categoría. |
| Posibles Adquirentes: |
Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjera,
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, Instituciones de
Fianzas, Almacenes Generales de Deposito, Arrendadoras Financieras,
Uniones de Crédito, Empresas de Factoraje Financiero y Sociedades
de Inversión de Renta Variable y en Instrumentos de Deuda. |
| Depositario: |
S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito
de Valores. |
| Representante Común: |
BankBoston, S.A. Institución de Banca Múltiple División
Fiduciaria. |
| Régimen Fiscal: |
La tasa de retención del impuesto sobre la renta aplicable
respecto de los intereses pagados conforme a los Certificados Bursátiles
se encuentra sujeta a (i) para las personas físicas y morales
residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en
el artículo 160 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente,
y (ii) para las personas físicas y morales residentes en el
extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en el artículo
195 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Los posibles adquirentes
de los Certificados Bursátiles deberán consultar con
sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de su inversión
en los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación
de reglas específicas respecto a su situación particular.
Estas disposiciones podrán ser modificadas durante la vigencia
del programa. |
Cualquier inversionista que deseé participar en el proceso de Subasta
de los Certificados Bursátiles de CEMEX, podrá hacerlo por
conducto de su casa de bolsa, la cual deberá presentar las posturas
de compra a través de cualesquiera de las casas de bolsa integrantes
del Sindicato Colocador. Las posturas de compra únicamente podrán
ser presentadas a través de un miembro del Sindicato Colocador. El
Sindicato Colocador se integra por las siguientes casas de bolsa: Casa de
Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer; Scotia
Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat,
Acciones y Valores de México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo
Financiero Banamex; ING (México), S.A. de C.V. Casa de Bolsa, ING
Grupo Financiero, S.A. de C.V., y Casa de Bolsa Santander Serfin, S.A. de
C.V. Grupo Financiero Santander Serfin.
Los posibles inversionistas deberán presentar sus posturas irrevocables
de compra a través de su casa de bolsa a más tardar a las
13:29 horas (hora de la Ciudad de México) del día de la
Subasta, para que dichas casas de bolsa presenten sus posturas al miembro
del Sindicato Colocador que elijan a más tardar a las 13:44 horas
(hora de la Ciudad de México) del mismo día de la Subasta.
Las posturas irrevocables de compra de los Certificados Bursátiles
de los miembros del Sindicato Colocador se recibirán a más
tardar a las 13:59 horas (hora de la Ciudad de México) del día
de la Subasta. Las posturas presentadas o recibidas después de
dichas horas, no serán aceptadas.
Cada miembro del Sindicato Colocador que deseé participar en el
Proceso de Subasta, deberá presentar sus posturas irrevocables
de compra de los CEBUR, considerando las siguientes características
de la Subasta:
| Fecha de Subasta: |
25 de Febrero de 2004 |
| Lugar de la Subasta: |
Montes Urales # 620 3er. Piso |
| Número máximo de posturas irrevocables de compra a ser presentadas
por cada miembro del Sindicato Colocador: |
Siete posturas |
| Monto y/o porcentaje mínimo de cada postura: |
6,000,000 y/o su equivalente en porcentaje |
| Múltiplos del Monto mínimo de cada postura |
1,000,000 |
| Múltiplos para presentar en porcentaje posturas respecto del Monto. |
5% |
| Número de decimales de la tasa de interés para presentar posturas: |
2 decimales |
| Base de anualización para cada postura (días) |
360 días |
| Número de decimales para redondear precios: |
6 decimales |
| Teléfono (fax) del EMISOR. |
(81) 8888-4465 |
| Teléfono (fax) del COORDINADOR. |
(55) 5201-2054 |
Las características definitivas de cada emisión de los CEBUR
y el resultado de la Subasta se darán a conocer por el Emisor, el
día hábil siguiente a la Subasta, a través del Sistema
Electrónico de Comunicación con Emisoras de Valores -EMISNET-
que mantiene la BMV, y podrán ser consultadas en la página
de Internet de la Bolsa Mexicana de Valores en la siguiente dirección
www.bmv.com.mx, en la
Sección Empresas Emisoras en el apartado Eventos Relevantes de la
Emisora.
Las bases que contienen las reglas, términos y condiciones del
proceso de Subasta para adquirir los Certificados Bursátiles de
Corto Plazo a que se refiere éste documento, se encuentran a disposición
del público inversionista en la página de Internet de la
Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. en la siguiente dirección
www.bmv.com.mx. Todo inversionista interesado en participar en la Subasta
aquí descrita deberá leer previamente dichos términos
y condiciones.
El Contrato de Colocación señalado en el primer párrafo
de esta convocatoria se encuentra a disposición de los posibles
inversionistas en las oficinas de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de
C.V.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación
sobre la bondad del valor o la solvencia del emisor.
México, D.F., a 24 de Febrero de 2004.
AUT. C.N.B.V. DGE-317-4117, de fecha 28 de Mayo de 2003 y
DGE-595-230085 de fecha 20 de Octubre de 2003
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