Bonos denominados en dólares y euros

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Instrumentos de Deuda

Información al 30 de septiembre de 2019

CEMEX S.A.B. de C.V. $200,000,000 dólares - Notas Convertibles Subordinadas
Cupón: 3.720%
Precio de conversión: $ 10.7258 (ADS)(actualizado en diciembre 17, 2019)
Fecha de emisión: Marzo 13, 2015
Fecha de vencimiento: Marzo 15, 2020
Garantes: Ninguno
CUSIP: 151290 BQ5 (144A) restringido, 151290 BR3 (144A) no restringido
ISIN: US151290BQ58 (144A) restringido, US151290BR32 no restringido
Nota: Conforme a las NIF en México, las Notas Convertibles Subordinadas se contabilizan como parte del balance general; sin embargo, las Notas Convertibles Subordinadas no serán consideradas como deuda para propósitos del cálculo de apalancamiento bajo el Acuerdo de Financiamiento de Agosto del 2009.
CEMEX S.A.B. de C.V. $321,113,000 dólares - Notas Convertibles Subordinadas
Cupón: 3.720%
Precio de conversión: $ 10.7258 (ADS)(actualizado en diciembre 17, 2019)
Fecha de emisión: Mayo 28, 2015
Fecha de vencimiento: Marzo 15, 2020
Garantes: Ninguno
CUSIP: 151290 BT9 (144A) no restringido
ISIN: US151290BT97 (144A) no restringido
Nota: Conforme a las NIF en México, las Notas Convertibles Subordinadas se contabilizan como parte del balance general; sin embargo, las Notas Convertibles Subordinadas no serán consideradas como deuda para propósitos del cálculo de apalancamiento bajo el Acuerdo de Financiamiento de Agosto del 2009.
CEMEX Finance LLC, $990,075,000 dólares - Notas Senior con Garantía Específica
Cupón: 6.000%
Fecha de emisión: Abril 1, 2014
Fecha de vencimiento: Abril 1, 2024 (Con opción a amortizar de manera anticipada a partir de Abril 1, 2019)
Garantes: CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX España, S.A., CEMEX Corp., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de México, S.A. de C.V.,New Sunward Holding B.V., CEMEX Research Group AG., CEMEX Asia B.V., CEMEX France Gestion (S.A.S.), CEMEX UK.,CEMEX Egyptian Investments B.V. y CEMEX S.A.B. de C.V.
CUSIP: U12763 AD7 (Regulation S) 12516U AD7 (144A)
ISIN: US12516UAD72 (144A) USU12763AD75 (Regulation S)
 
CEMEX Finance LLC, €400,000,000 - Notas Senior con Garantía Específica
Cupón: 4.625%
Fecha de emisión: Junio 14, 2016
Fecha de vencimiento: Junio 15, 2024 (Con opción a amortizar de manera anticipada a partir de Junio 15, 2020)
Garantes: CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX España, S.A., CEMEX Corp., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de México, S.A. de C.V.,New Sunward Holding B.V., CEMEX Research Group AG., CEMEX Asia B.V., CEMEX France Gestion (S.A.S.), CEMEX UK.,CEMEX Egyptian Investments B.V. and CEMEX S.A.B. de C.V.
ISIN: XS1433214449 (Regulation S) XS1433214100 (144A)
 
CEMEX S.A.B. de C.V., €650,000,000 Euros - Notas Senior con Garantía Específica
Cupón: 2.750%
Fecha de emisión: Diciembre 5, 2017
Fecha de vencimiento: Diciembre 5, 2024 (Con opción a amortizar de manera anticipada a partir de Diciembre 5, 2020)
Garantes: CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX España, S.A., CEMEX Corp., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de México, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V., CEMEX Research Group AG., CEMEX Asia B.V., CEMEX France Gestion (S.A.S.), CEMEX UK., CEMEX Egyptian Investments B.V., and CEMEX Finance LLC
Garantes: 173110626 (144A) 173110674 (Regulation S)
ISIN: XS1731106263 (144A) XS1731106347 (Regulation S))
 
CEMEX S.A.B. de C.V., $1,070,625,000 dólares - Notas Senior con Garantía Específica
Cupón: 5.700%
Fecha de emisión: Septiembre 11, 2014
Fecha de vencimiento: Enero 11, 2025  (Con opción a amortizar de manera anticipada a partir de Enero 11, 2020)
Garantes: CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX España, S.A., CEMEX Corp., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de México, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V., CEMEX Research Group AG., CEMEX Asia B.V., CEMEX France Gestion (S.A.S.), CEMEX UK., CEMEX Egyptian Investments B.V. and CEMEX Finance LLC
CUSIP: P2253TJE0 (Regulation S) 151290BM4 (144A)
ISIN: US151290BM45 (144A) USP2253TJE0 (Regulation S)
 
CEMEX S.A.B. de C.V., $750,000,000 dólares - Notas Senior con Garantía Específica
Cupón: 6.125%
Fecha de emisión: Marzo 5, 2015
Fecha de vencimiento: Mayo 5, 2025 (Con opción a amortizar de manera anticipada a partir de Mayo 5, 2020)
Garantes: CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX España, S.A., CEMEX Corp., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de México, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V., CEMEX Research Group AG., CEMEX Asia B.V., CEMEX France Gestion (S.A.S.), CEMEX UK., CEMEX Egyptian Investments B.V. and CEMEX Finance LLC
CUSIP: P2253T JG5 (Regulation S) 151290 BS1 (144A)
ISIN: US151290BS15 (144A) USP2253TJG50 (Regulation S)
 
CEMEX Materials, $149,897,000 dólares - Notas
Cupón: 7.700%
Fecha de emisión: Abril 1, 2003
Fecha de vencimiento: Julio 21, 2025
Garantes: CEMEX Corp.
CUSIP: 766879AA8 (144A)
ISIN: US766879AA85 (144A) USU7665RAA69 (Regulation S)
 
CEMEX S.A.B. de C.V., U.S.$1,000,000,000 - Notas Senior con Garantía Específica
Cupón: 7.750%
Fecha de emisión: Marzo 16, 2016
Fecha de vencimiento: Abril 16, 2026 (Con opción a amortizar de manera anticipada a partir de Abril 16, 2021)
Garantes: CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX España, S.A., CEMEX Corp., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de México, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V., CEMEX Research Group AG., CEMEX Asia B.V., CEMEX France Gestion (S.A.S.), CEMEX UK., CEMEX Egyptian Investments B.V. and CEMEX Finance LLC
CUSIP: 151290 BU6 (144A) P225 3T JK6 (Regulation S)
ISIN: US151290BU60 (144A) USP2253TJK62 (Regulation S)
 
CEMEX S.A.B. de C.V., €400,000,000 Euros - Notas Senior con Garantía Específica
Cupón: 3.125%
Fecha de emisión: Marzo 19, 2019
Fecha de vencimiento: Marzo 19, 2026 (Con opción a amortizar de manera anticipada a partir de Marzo 19, 2022)
Garantes: CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX España, S.A., CEMEX Corp., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de México, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V., CEMEX Research Group AG., CEMEX Asia B.V., CEMEX France Gestion (S.A.S.), CEMEX UK., CEMEX Africa & Middle East Investments B.V., and CEMEX Finance LLC
Garantes: 196461868 (144A) 196461787 (Regulation S)
ISIN: XS1964618687 (144A) XS1964617879 (Regulation S)

En esta sección podrá encontrar información acerca de la deuda de CEMEX.

Información sobre Deuda al 30 de septiembre de 2019
Deuda bajo el nuevo contrato sindicado 3,012
Notas denominadas en dólares y euros** 6,029
Notas denominadas en pesos 0
Líneas de capital de trabajo y otra deuda bancaria 561
Arrendamientos 1,288
Deuda total 10,889
Instrumentos perpetuos** 441
Deuda total más instrumentos perpetuos 11,330
Deuda consolidada fondeada / Flujo de operación 4.05
Cobertura de Intereses* 4.03

En millones de dólares, excepto razones financieras

* Calculados de acuerdo a las obligaciones contractuales del Acuerdo de Financiamiento.
** Excluye notas e instrumentos perpetuos en propiedad de subsidiarias de CEMEX, S.A.B. de C.V

 

 

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