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Información al 30 de junio de 2019
| CEMEX S.A.B. de C.V., MXN $4,126,538,400 – Obligaciones forzosamente convertibles en acciones | |
|---|---|
| Cupón: | 10.00% |
| Precio Inicial de Conversión: | $20.45 pesos M.N. por CPO, determinado al multiplicar el precio promedio ponderado por volumen del CPO de los 10 días anteriores al cierre de la oferta, por una prima de conversión de aproximadamente 1.65. Conversión forzosa generada, entre otras razones, cuando el precio del CPO alcance 30.68 pesos o cuando alcance la fecha de vencimiento. |
| Fecha de emision: | Diciembre 10, 2009 |
| Fecha de vencimiento: | Noviembre 28, 2019 |
| Garantes: | CEMEX México S.A. de C.V., y Empresas Tolteca de México S.A. de C.V. (solamente para el pago de intereses) |
| CUSIP: | NA |
| ISIN: | MX02CE020001 |
Nota: De conformidad con las NIF en México, Las Obligaciones Forzosamente Convertibles representan un instrumento combinado con componentes de pasivo y capital. El componente de pasivo, corresponde al valor presente neto de pagos sobre intereses debidos bajo los términos de las Obligaciones Forzosamente Convertibles, asumiendo que no hay conversión anticipada, y fue contabilizado bajo “Otras Obligaciones Financieras” en nuestro balance general. El componente de capital, representa la diferencia entre el monto principal y el componente de pasivo y fue contabilizado dentro del rubro “Otras reservas de capital” neto de comisiones en nuestro balance general.
| CEMEX S.A.B. de C.V. $200,000,000 dólares - Notas Convertibles Subordinadas | |
|---|---|
| Cupón: | 3.720% |
| Precio de conversión: | $ 11.006 (ADS) |
| Fecha de emisión: | Marzo 13, 2015 |
| Fecha de vencimiento: | Marzo 15, 2020 |
| Garantes: | Ninguno |
| CUSIP: | 151290 BQ5 (144A) restringido, 151290 BR3 (144A) no restringido |
| ISIN: | US151290BQ58 (144A) restringido, US151290BR32 no restringido |
Nota: Conforme a las NIF en México, las Notas Convertibles Subordinadas se contabilizan como parte del balance general; sin embargo, las Notas Convertibles Subordinadas no serán consideradas como deuda para propósitos del cálculo de apalancamiento bajo el Acuerdo de Financiamiento de Agosto del 2009.
| CEMEX S.A.B. de C.V. $321,113,000 dólares - Notas Convertibles Subordinadas | |
|---|---|
| Cupón: | 3.720% |
| Precio de conversión: | $ 11.006 (ADS) |
| Fecha de emisión: | Mayo 28, 2015 |
| Fecha de vencimiento: | Marzo 15, 2020 |
| Garantes: | Ninguno |
| CUSIP: | 151290 BT9 (144A) no restringido |
| ISIN: | US151290BT97 (144A) no restringido |
Nota: Conforme a las NIF en México, las Notas Convertibles Subordinadas se contabilizan como parte del balance general; sin embargo, las Notas Convertibles Subordinadas no serán consideradas como deuda para propósitos del cálculo de apalancamiento bajo el Acuerdo de Financiamiento de Agosto del 2009.
| CEMEX Finance LLC, $990,075,000 dólares - Notas Senior con Garantía Específica | |
|---|---|
| Cupón: | 6.000% |
| Fecha de emisión: | Abril 1, 2014 |
| Fecha de vencimiento: | Abril 1, 2024 (Con opción a amortizar de manera anticipada a partir de Abril 1, 2019) |
| Garantes: | CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX España, S.A., CEMEX Corp., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de México, S.A. de C.V.,New Sunward Holding B.V., CEMEX Research Group AG., CEMEX Asia B.V., CEMEX France Gestion (S.A.S.), CEMEX UK.,CEMEX Egyptian Investments B.V. y CEMEX S.A.B. de C.V. |
| CUSIP: | U12763 AD7 (Regulation S) 12516U AD7 (144A) |
| ISIN: | US12516UAD72 (144A) USU12763AD75 (Regulation S) |
| CEMEX Finance LLC, €400,000,000 - Notas Senior con Garantía Específica | |
|---|---|
| Cupón: | 4.625% |
| Fecha de emisión: | Junio 14, 2016 |
| Fecha de vencimiento: | Junio 15, 2024 (Con opción a amortizar de manera anticipada a partir de Junio 15, 2020) |
| Garantes: | CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX España, S.A., CEMEX Corp., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de México, S.A. de C.V.,New Sunward Holding B.V., CEMEX Research Group AG., CEMEX Asia B.V., CEMEX France Gestion (S.A.S.), CEMEX UK.,CEMEX Egyptian Investments B.V. and CEMEX S.A.B. de C.V. |
| ISIN: | XS1433214449 (Regulation S) XS1433214100 (144A) |
| CEMEX S.A.B. de C.V., €650,000,000 Euros - Notas Senior con Garantía Específica | |
|---|---|
| Cupón: | 2.750% |
| Fecha de emisión: | Diciembre 5, 2017 |
| Fecha de vencimiento: | Diciembre 5, 2024 (Con opción a amortizar de manera anticipada a partir de Diciembre 5, 2020) |
| Garantes: | CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX España, S.A., CEMEX Corp., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de México, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V., CEMEX Research Group AG., CEMEX Asia B.V., CEMEX France Gestion (S.A.S.), CEMEX UK., CEMEX Egyptian Investments B.V., and CEMEX Finance LLC |
| Garantes: | 173110626 (144A) 173110674 (Regulation S) |
| ISIN: | XS1731106263 (144A) XS1731106347 (Regulation S)) |
| CEMEX S.A.B. de C.V., $1,070,625,000 dólares - Notas Senior con Garantía Específica | |
|---|---|
| Cupón: | 5.700% |
| Fecha de emisión: | Septiembre 11, 2014 |
| Fecha de vencimiento: | Enero 11, 2025 (Con opción a amortizar de manera anticipada a partir de Enero 11, 2020) |
| Garantes: | CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX España, S.A., CEMEX Corp., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de México, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V., CEMEX Research Group AG., CEMEX Asia B.V., CEMEX France Gestion (S.A.S.), CEMEX UK., CEMEX Egyptian Investments B.V. and CEMEX Finance LLC |
| CUSIP: | P2253TJE0 (Regulation S) 151290BM4 (144A) |
| ISIN: | US151290BM45 (144A) USP2253TJE0 (Regulation S) |
| CEMEX S.A.B. de C.V., $750,000,000 dólares - Notas Senior con Garantía Específica | |
|---|---|
| Cupón: | 6.125% |
| Fecha de emisión: | Marzo 5, 2015 |
| Fecha de vencimiento: | Mayo 5, 2025 (Con opción a amortizar de manera anticipada a partir de Mayo 5, 2020) |
| Garantes: | CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX España, S.A., CEMEX Corp., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de México, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V., CEMEX Research Group AG., CEMEX Asia B.V., CEMEX France Gestion (S.A.S.), CEMEX UK., CEMEX Egyptian Investments B.V. and CEMEX Finance LLC |
| CUSIP: | P2253T JG5 (Regulation S) 151290 BS1 (144A) |
| ISIN: | US151290BS15 (144A) USP2253TJG50 (Regulation S) |
| CEMEX Materials, $149,897,000 dólares - Notas | |
|---|---|
| Cupón: | 7.700% |
| Fecha de emisión: | Abril 1, 2003 |
| Fecha de vencimiento: | Julio 21, 2025 |
| Garantes: | CEMEX Corp. |
| CUSIP: | 766879AA8 (144A) |
| ISIN: | US766879AA85 (144A) USU7665RAA69 (Regulation S) |
| CEMEX S.A.B. de C.V., U.S.$1,000,000,000 - Notas Senior con Garantía Específica | |
|---|---|
| Cupón: | 7.750% |
| Fecha de emisión: | Marzo 16, 2016 |
| Fecha de vencimiento: | Abril 16, 2026 (Con opción a amortizar de manera anticipada a partir de Abril 16, 2021) |
| Garantes: | CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX España, S.A., CEMEX Corp., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de México, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V., CEMEX Research Group AG., CEMEX Asia B.V., CEMEX France Gestion (S.A.S.), CEMEX UK., CEMEX Egyptian Investments B.V. and CEMEX Finance LLC |
| CUSIP: | 151290 BU6 (144A) P225 3T JK6 (Regulation S) |
| ISIN: | US151290BU60 (144A) USP2253TJK62 (Regulation S) |
| CEMEX S.A.B. de C.V., €400,000,000 Euros - Notas Senior con Garantía Específica | |
|---|---|
| Cupón: | 3.125% |
| Fecha de emisión: | Marzo 19, 2019 |
| Fecha de vencimiento: | Marzo 19, 2026 (Con opción a amortizar de manera anticipada a partir de Marzo 19, 2022) |
| Garantes: | CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX España, S.A., CEMEX Corp., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de México, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V., CEMEX Research Group AG., CEMEX Asia B.V., CEMEX France Gestion (S.A.S.), CEMEX UK., CEMEX Africa & Middle East Investments B.V., and CEMEX Finance LLC |
| Garantes: | 196461868 (144A) 196461787 (Regulation S) |
| ISIN: | XS1964618687 (144A) XS1964617879 (Regulation S) |
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