CEMEX et GCC annoncent une offre de vente jusqu'à 23 % de leur participation dans Grupo Cementos de Chihuahua

Monterrey, Mexique, le 25 janvier 2017

• CEMEX restera actionnaire minoritaire indirect de Grupo Cementos de Chihuahua

Cemex, S.A.B. de C.V. (« CEMEX ») (NYSE : CX) et Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. (« GCC ») (BMV : GCC*) annoncent ce jour qu'ils entameraient une série d'offres qui, cumulées, devraient comprendre 76 483 332 actions ordinaires (ci-après les « Actions ») de Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. (« GCC »), actuellement détenues par CEMEX. Ces actions seront proposées à un prix allant de 95 à 115 pesos mexicains par action et 9 976 087 d'entre elles seront mises à la disposition des souscripteurs aux offres dans le cadre d'une option d'achat de ces actions d'une durée de 30 jours qui devrait leur être accordée par CEMEX. Ces offres devraient être composées d'Actions à proposer (a) dans le cadre d'une offre publique à des investisseurs du Mexique autorisés par la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Commission nationale mexicaine des banques et des valeurs mobilières, ou « CNBV »), réalisée par l'intermédiaire de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (Bourse mexicaine des valeurs, ou « BMV ») et (b) dans le cadre d'un placement concurrent privé auprès d'investisseurs éligibles en dehors du Mexique. L'envergure et le calendrier des offres dépendront du marché et d'un certain nombre d'autres conditions.

À l'heure actuelle, CEMEX détient directement 23 % du capital d'actions en circulation de GCC, ainsi qu'un intérêt minoritaire dans CAMCEM, une entité qui détient un intérêt majoritaire dans GCC à la suite d'une restructuration de GCC précédemment annoncée. CEMEX entend céder ces Actions dans le cadre de son plan de cession d'actifs déjà annoncé.

Les Actions sont enregistrées à la BMV sous le symbole « GCC* ». Elles ne sont et ne seront pas enregistrées dans d'autres bourses nationales des valeurs mobilières ni cotées dans un système quelconque de cotation automatique entre courtiers aux États-Unis ou hors du Mexique. Les actions sont enregistrées au Registro Nacional de Valores (Registre national mexicain des valeurs mobilières, ou « RNV »), géré par la CNBV. L'enregistrement des Actions sur le RNV n'implique aucune certification quant à la qualité de l'investissement dans les Actions, la solvabilité de GCC ou l'exactitude et l'exhaustivité des informations contenus dans les documents de l'offre. En outre, cet enregistrement ne ratifie ni ne valide quelque acte ou omission que ce soit pouvant contrevenir à la législation en vigueur.

Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat, ni une sollicitation d’offre de vente ou d’achat de titres CEMEX ou GCC dans le cadre de quelque transaction que ce soit.

Les Actions n’ont pas été et ne seront pas enregistrées dans le cadre de la loi des États-Unis dite « Securities Act » de 1933 amendée (« Securities Act »), ni de la législation d’aucun État et elles ne pourront être ni offertes, ni vendues aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou d’une exemption valable des obligations d’enregistrement visées par le Securities Act. Les Actions ne seront offertes qu'à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A et en dehors des États- Unis, en application de la règlementation S, toutes deux promulguées conformément à la loi Securities Act.

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Ce communiqué de presse contient des déclarations et des informations prospectives, présentant de ce fait des risques et des incertitudes et nécessitant d'émettre des hypothèses. CEMEX ne peut fournir aucune garantie quant aux transactions décrites dans le présent document, ni quant aux conditions de telles transactions. Ni CEMEX ni GCC ne s’estiment tenus d’actualiser ou de corriger les informations contenues dans ce communiqué de presse.

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pour le compte de CEMEX International